Morgan Stanley의 2022년 ESG(환경, 사회, 지배구조) 활동과 성과

1. 회사 소개

– 82,000명 이상의 직원을 고용하고 41개국에서 사업 운영하는 글로벌 금융 서비스 기업

– 기관 증권, 자산관리, 투자관리 세 개의 주요 사업 부문 운영

– 핵심 가치: 고객 우선, 올바른 일 하기, 탁월한 아이디어 주도, 다양성과 포용성에 대한 약속, 사회 환원

– 이러한 핵심 가치가 고객 서비스, 직원 개발, 지역사회 지원 방식을 주도

2. ESG 접근 방식

– 다양성 및 포용성, 기후 변화, 지속가능성에 초점을 맞춘 통합적 ESG 전략 추진

– Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing을 통한 지속가능 투자 가속화 노력

– 혁신 주도, 투자자 역량 강화, 차세대 지속가능 투자 리더 육성에 초점

– Global Sustainability Office를 통한 전사적 지속가능성 전략 추진

– 사업 활동, 기업 정책, 운영 전반에 지속가능성 고려사항 통합

3. 지배구조

– ESG 관련 이사회 위원회 구조 및 책임 설명 (예: 지배구조 및 지속가능성 위원회, 리스크 위원회)

– ESG 관련 경영진의 역할과 책임 소개 (예: Chief Sustainability Officer)

– ESG 공시 위원회 등 ESG 관련 내부 거버넌스 구조 설명

– ESG 이슈에 대한 이사회 수준의 감독 강조

4. 다양성 및 포용성

– 2030년까지 여성 임원 25% 증가, 흑인 및 히스패닉 임원 50% 증가 목표 설정

– 다양한 인재 채용, 개발, 유지를 위한 프로그램 소개 (예: 조기 경력 프로그램, 리더십 개발 프로그램)

– 다양성 관련 데이터 공개 (여성 및 소수 민족 직원 비율, 이사회 다양성 등)

– 포용적 직장 문화 조성을 위한 노력 (예: 직원 네트워크 그룹, 교육 프로그램)

5. 기후 변화 대응 및 환경 전략

a) Net-Zero 목표 및 전략

– 2050년까지 Net-Zero 금융 배출 달성 목표 설정

– 2030년 중간 목표: 자동차 제조(-35%), 에너지(-29%), 전력(-58%) 섹터 금융 배출 감축

– Net-Zero Banking Alliance (NZBA) 창립 회원 및 운영위원회 참여

– 기후 전략 평가 프레임워크(CSAF) 도입하여 고객의 전환 계획 및 약속 평가

b) 기후 리스크 관리

– 기후 관련 리스크를 전환 리스크와 물리적 리스크로 분류하여 관리

– 중앙 기후 리스크 팀 설립, 기후 리스크 위원회(CRC) 운영

– 시나리오 분석을 통한 기후 리스크 평가 실시 (단기, 중기, 장기 영향 고려)

– 기후 리스크를 신용, 시장, 운영, 유동성 리스크 등 기존 리스크 유형에 통합

c) 지속가능 금융

– 2030년까지 1조 달러 지속가능 금융 목표 설정 (현재 7,000억 달러+ 달성)

– 저탄소 및 친환경 솔루션에 5,500억 달러+ 동원

– ESG 채권 발행 및 자문 서비스 제공 (2013-2022년간 약 4,300억 달러 규모)

d) 운영상 환경 영향 관리

– 2022년 글로벌 사업장 탄소 중립 달성

– 재생에너지 사용 확대: Bennington Wind Project를 통해 연간 글로벌 전력 소비량의 약 50% 조달

– 에너지 효율 향상: 2012년 대비 2022년 총 배출량(location-based) 41% 감축

– 플라스틱 폐기물 감축: 2030년까지 5천만 톤 감축 목표 (현재 약 1,400만 톤 달성)

e) 환경 및 사회적 리스크 관리 (ESRM)

– 환경 및 사회적 정책 성명서에 따른 거래 평가 프로세스 운영

– 2022년 594건의 거래에 대해 ESRM 검토 실시

– 산림 벌채 리스크 관리 접근 방식 강화

f) 기후 관련 정보 공시

– TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 권고안에 따른 정보 공개

– PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials) 운영위원회 참여

– 금융 배출량 산정 및 공개: 2019, 2020, 2021년 데이터 제공

g) 환경 연구 및 혁신

– Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing을 통한 지속가능 투자 연구 및 혁신 추진

– Sustainable Solutions Collaborative를 통해 기후 변화 해결을 위한 혁신적 스타트업 지원

이러한 다각적인 접근을 통해 Morgan Stanley는 환경 보호와 기후 변화 대응을 위한 종합적인 전략을 추진하고 있으며, 금융 기관으로서의 영향력을 활용하여 지속가능한 경제로의 전환을 지원하고 있습니다.

출처: https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/assets/pdfs/Morgan_Stanley_2022_ESG_Report.pdf